Accountverwaltung
Um Projekte oder Accounts zu verwalten, müssen Sie ein Tenant Owner oder Tenant
Administrator sein. Dies sind Rollen, die einem Cargogear-Account zugewiesen werden
können.
Die Rollen werden verwendet, um die Einstellungen und Elemente in Cargogear zu
verwalten. In dieser Dokumentation bezeichnen wir sie als „Administratoren“.
Neue Accounts erstellen
Einzelnen Account erstellen
Voraussetzung
- Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
- Die maximale Anzahl von Accounts ist noch nicht erreicht. Sie können die Lizenzdetails in der Administrationsansicht überprüfen.
Schritte
- Wechseln Sie zur Nutzerverwaltung, indem Sie in der Seitenleiste auf „Users“ klicken. Klicken Sie dann auf den Untereintrag „User hinzufügen“.
- Füllen Sie alle Felder des entsprechenden Formulars aus. Bitte überlegen Sie sorgfältig, welche Rolle Sie wählen, da dies bestimmt, was der Nutzer tun kann. Bitte beachten Sie: Aus Sicherheitsgründen können nur Tenant Owner andere Tenant Owner-Accounts erstellen.
- Klicken Sie auf „Nutzer hinzufügen“, um den Account zu Cargogear hinzuzufügen.
Sie
können
den Account in der Liste aller Nutzer sehen. Der Nutzer erhält eine
Willkommens-E-Mail.
Massenerstellung von Accounts
Voraussetzung
- Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner.
- Die maximale Anzahl von Accounts ist noch nicht erreicht. Sie können die Lizenzdetails in der Administrationsansicht überprüfen.
Schritte
- Wechseln Sie zur Administrationsansicht, indem Sie in der Seitenleiste auf „Users“ klicken. Klicken Sie dann auf den Untereintrag „User hinzufügen“.
- Laden Sie die Vorlage herunter, um zu sehen, wie die Eingabe strukturiert sein muss.
- Füllen Sie die Upload-Datei so aus, wie in der Vorlage gezeigt.
-
Klicken Sie auf „Excel hochladen“, wählen Sie die ausgefüllte Vorlage aus und klicken Sie auf „Öffnen“.Sie können die Nutzer optional automatisch einem oder mehreren Projekten zuweisen. Klicken Sie dazu zunächst auf das Dropdown-Menü. Sie finden es auf der linken Seite des Massen-Upload-Elements. Klicken Sie dann auf die Kontrollkästchen für das/die gewünschte(n) Projekt(e).
- Klicken Sie auf „Nutzer erstellen“ auf der rechten Seite des
Massen-Upload-Elements.
- Wenn alle Einträge gültig sind, werden die Nutzer erstellt und Willkommens-E-Mails werden gesendet.
- Wenn mindestens ein Eintrag ungültig ist, schlägt der Erstellungsprozess fehl. In diesem Fall überprüfen Sie bitte Ihre Eingabe auf fehlende Werte oder ungültige E-Mail-Adressen.
Sie
können
die Accounts in der Liste aller Nutzer sehen. Die Nutzer erhalten eine
Willkommens-E-Mail.
Accounts löschen
Voraussetzung
- Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
- Wechseln Sie zur Nutzerverwaltung, indem Sie in der Seitenleiste auf „Users“ klicken.
- Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol auf der rechten Seite des Accounts.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie im Pop-up-Fenster auf „Nutzer entfernen“ klicken.