Cargogear

Projekte

Ein Projekt ist die Hauptorganisationsstruktur innerhalb der Partner-Onboarding-Funktion. Ein Projekt besteht aus zugewiesenen Dokumenten, Berichten zum Fortschritt, Prüfschnittstellen und Accounts. Optional kann es auch einen Fragebogen enthalten, um Informationen von den Partnern abzurufen.

Projekte erstellen

Ein Projekt ohne Fragebogen erstellen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
  • Die maximale Anzahl an Projekten wurde noch nicht erreicht. Sie können die Lizenzdetails in der Administrationsansicht überprüfen.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Projekte-Ansicht, indem Sie in der oberen Leiste auf „Projekte“ klicken.
  2. Scrollen Sie nach unten, bis Sie das Element „Neues Projekt“ erreicht haben.
  3. Setzen Sie Projektnamen und Beschreibungen. Optional können Sie E-Mail-Erinnerungen und / oder Kontaktdaten hinzufügen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Abschicken“.
Das neue Projekt wird in der Liste der Projekte angezeigt.

Ein Projekt mit Fragebogen erstellen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
  • Die maximale Anzahl an Projekten wurde noch nicht erreicht. Sie können die Lizenzdetails in der Administrationsansicht überprüfen.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Projekte-Ansicht, indem Sie in der oberen Leiste auf „Projekte“ klicken.
  2. Scrollen Sie nach unten, bis Sie das Element „Neues Projekt“ erreicht haben.
  3. Setzen Sie Projektnamen und Beschreibungen.
  4. Wählen Sie das Kontrollkästchen „Mit Fragebogen“. Der Fragebogen-Editor wird angezeigt.
  5. Erstellen Sie einen Fragebogennamen.
  6. Wählen Sie für jede Frage zwischen drei Fragetypen: Radio, Textfeld oder Kontrollkästchen.
    • Radio-Fragen ermöglichen es den Teilnehmern, eine Antwort aus allen möglichen Antworten auszuwählen.
      „Antwortoptionstext“ ermöglicht es Ihnen, eine Antwort festzulegen, die Ihre Partner auswählen können.
      „Alternative Antwort zulassen“ ermöglicht es Ihren Partnern, eine eigene Antwort zu schreiben. Dies ist optional.
    • Textfelder ermöglichen es den Teilnehmern, einen Freitext zu schreiben, z. B. für Adressdaten.
      Setzen Sie eine Angabe in „Platzhaltertext“ ein, was hier ausgefüllt werden soll. Z. B. „Telefonnummer“.
      Die Platzhaltertexte werden ersetzt, wenn der Teilnehmer seine Antwort ausfüllt.
      Wählen Sie „Optional“, wenn das Weglassen der Frage erlaubt sein soll.
    • Kontrollkästchen ermöglichen es den Teilnehmern, eine oder mehrere Antworten aus allen möglichen Antworten auszuwählen.
      „Antwortoptionstext“ ermöglicht es Ihnen, eine Antwort festzulegen, die Ihre Partner auswählen können.
      „Alternative Antwort zulassen“ ermöglicht es Ihren Partnern, eine eigene Antwort zu schreiben. Dies ist optional.
      Wählen Sie „Optional“, wenn das Weglassen der Frage erlaubt sein soll.
  7. Um weitere Antwortoptionen hinzuzufügen, klicken Sie rechts von den beiden Plus-Symbolen.
  8. Um eine neue Frage hinzuzufügen, klicken Sie links von den beiden Plus-Symbolen.
  9. Um Fragen oder Antwortoptionen zu entfernen, klicken Sie auf das entsprechende Mülleimersymbol rechts.
  10. Um das Projekt mit dem Fragebogen zu erstellen, klicken Sie auf „Abschicken“.
Das neue Projekt wird in der Liste der Projekte angezeigt.

Projekte löschen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Projekte-Ansicht, indem Sie in der oberen Leiste auf „Projekte“ klicken.
  2. Klicken Sie auf „Aktionen“, dann auf „Projekt löschen“ und bestätigen Sie Ihre Wahl.
Das Projekt wird gelöscht und damit alle enthaltenen Fragebögen und Projektfortschritte.

E-Mail-Erinnerungen

Erinnerungen sind E-Mail-Nachrichten, die Ihre Partner über offene Schritte im Projekt informieren. Die Einstellungen gelten für alle Projektschritte, die von Projektteilnehmern durchgeführt werden.

Erinnerungen zu einem neuen Projekt hinzufügen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
  1. Wenn Sie ein Projekt erstellen, wählen Sie das Kontrollkästchen „Mit Erinnerungen“ aus. Die Erinnerungseinstellungen werden als Teil des Projekt-Editors angezeigt.
  2. Legen Sie ein Erinnerungsintervall fest. Erinnerungsintervalle beschreiben die Anzahl der Tage, bis die nächste Welle von E-Mails an die Partner gesendet wird.
  3. Legen Sie eine Erinnerungsmenge fest. Die Anzahl bestimmt, wie viele Erinnerungen für einen Projektschritt gesendet werden sollen.
Das neue Projekt wird die Erinnerungseinstellungen enthalten, sobald Sie auf die Schaltfläche „Abschicken“ klicken.

Erinnerungen zu einem bestehenden Projekt hinzufügen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Projekte-Ansicht, indem Sie in der oberen Leiste auf „Projekte“ klicken.
  2. Klicken Sie auf „Aktionen“. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Projekteinstellungen“ im Abschnitt „Details“.
  3. Wählen Sie das Kontrollkästchen „Mit Erinnerungen“. Die Erinnerungseinstellungen werden angezeigt.
  4. Legen Sie ein Erinnerungsintervall fest. Erinnerungsintervalle beschreiben die Anzahl der Tage, bis die nächste Welle von E-Mails an die Partner gesendet wird.
  5. Legen Sie die Menge an Erinnerungen fest. Die Anzahl bestimmt, wie viele Erinnerungen für einen Projektschritt gesendet werden sollen.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Abschicken“.
Das Projekt wird die Erinnerungseinstellungen enthalten.

Projektkontakte

Kontakte sind Accounts, die optional einem Projekt zugewiesen werden, um mit den Projektpartnern zu kommunizieren.

Kontakte zu einem neuen Projekt hinzufügen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
  • Die Accounts, die Sie hinzufügen möchten, haben die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
  1. Wenn Sie ein Projekt erstellen, wählen Sie das Kontrollkästchen „Mit Kontakten“ aus. Die Kontakteinstellungen werden als Teil des Projekt-Editors angezeigt.
  2. Fügen Sie einen oder mehrere Kontakte aus der Liste der verfügbaren Kontakte hinzu.
  3. Fügen Sie für jeden Kontakt eine Beschreibung hinzu. Zum Beispiel „Für EDI-Fragen“ oder „Für geschäftliche Fragen“.
  4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Sichtbar für normale Benutzer“, wenn dieser Kontakt nur intern sein soll. Er wird weiterhin über den Fortschritt der Projektteilnehmer informiert. Er wird jedoch für sie nicht sichtbar sein.
  5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Benachrichtigungen per E-Mail“, wenn dieser Kontakt keine Fortschritts-E-Mails erhalten soll. Dies ist nützlich, wenn der Kontakt nur bei Bedarf Fragen im Projekt beantworten soll.
Das neue Projekt wird die Kontakteinstellungen enthalten, sobald Sie auf die Schaltfläche „Abschicken“ klicken.

Kontakte zu einem bestehenden Projekt hinzufügen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Projekte-Ansicht, indem Sie in der oberen Leiste auf „Projekte“ klicken.
  2. Klicken Sie auf „Aktionen“. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Kontakte“ im Abschnitt „Administration“.
  3. Fügen Sie einen oder mehrere Kontakte aus der Liste der verfügbaren Kontakte hinzu.
  4. Fügen Sie für jeden Kontakt eine Beschreibung hinzu. Zum Beispiel „Für EDI-Fragen“ oder „Für geschäftliche Fragen“.
  5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Sichtbar für normale Benutzer“, wenn dieser Kontakt nur intern sein soll. Er wird weiterhin über den Fortschritt der Projektteilnehmer informiert. Er wird jedoch für sie nicht sichtbar sein.
  6. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Benachrichtigungen per E-Mail“, wenn dieser Kontakt keine Fortschritts-E-Mails erhalten soll. Dies ist nützlich, wenn der Kontakt nur bei Bedarf Fragen im Projekt beantworten soll.
Das Projekt wird die Kontakte von nun an enthalten.

Benutzerverwaltung in Projekten

Benutzer zu einem Projekt hinzufügen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
  • Der Benutzer wurde in Cargogear überhaupt erstellt.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Projekte-Ansicht, indem Sie in der oberen Leiste auf „Projekte“ klicken.
  2. Klicken Sie auf „Benutzer“ im Abschnitt „Administration“ der Projekthandlungen.
  3. Klicken Sie oben rechts auf „Verfügbare Benutzer“.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben einem Benutzereintrag.
Der Benutzer wird in der Spalte „Benutzer im Projekt“ angezeigt.
Sie können einem Benutzer auch während der Massenerstellung von Benutzern ein oder mehrere Projekte zuweisen.

Benutzer aus einem Projekt löschen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Projekte-Ansicht, indem Sie in der oberen Leiste auf „Projekte“ klicken.
  2. Klicken Sie auf „Benutzer“ im Abschnitt „Administration“ der Projekthandlungen.
  3. Klicken Sie auf die rote Schaltfläche rechts neben einem Benutzereintrag.
Der Benutzer wird aus dem Projekt entfernt, aber nicht aus Cargogear.
Sehen Sie hier, wie Sie einen Benutzer vollständig löschen.

Zuweisen einer Prüfschnittstelle an einen Benutzer

Prüfschnittstellen enthalten die strukturellen und logischen Spezifikationen zur Validierung von Datensätzen. Erfahren Sie mehr darüber hier.
Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
  • Der Benutzer wurde einem Projekt zugewiesen und hat die Phase „Schnittstellen in Validierung“ erreicht.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Projekte-Ansicht, indem Sie in der oberen Leiste auf „Projekte“ klicken.
  2. Klicken Sie auf „Benutzer verwalten für dieses Projekt“ in den Projekthandlungen.
  3. Klicken Sie auf „Schnittstellen verwalten“ im Abschnitt „Aktionen“.
  4. Aktivieren Sie die Kästchen mit den entsprechenden Prüfschnittstellen.
  5. Klicken Sie auf „Ausgewählte Schnittstelle übermitteln“.
Der Benutzer erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail, dass die Schnittstelle ihm zugewiesen wurde.
Er kann jetzt den Validierungsprozess für diese Prüfschnittstelle starten.

Projekte bearbeiten

Ziel eines Projekts ist es, EDI-Verbindungen so einfach wie möglich herzustellen oder die Fehlerquote bei bestehenden Verbindungen zu reduzieren. Dazu gehen Sie nacheinander mehrere Schritte durch.
Voraussetzung
  • Ihr Account wurde von einem Administrator einem Projekt zugewiesen.
Nachdem Sie sich angemeldet haben, sehen Sie eine Liste Ihrer aktiven Projekte. Auf der rechten Seite finden Sie eine Beschreibung des aktuellen Projektschritts. Es zeigt Ihnen, was als Nächstes passiert. Rechts davon finden Sie einen Pfeil. Wenn Sie darauf klicken, setzen Sie das Projekt fort, z. B. indem Sie einen Fragebogen ausfüllen oder Testnachrichten validieren. Wenn Sie zur Projektübersicht zurückkehren möchten, klicken Sie entweder auf die Schaltfläche „Zurück“ oder auf den Tab „Projekte“ in der Seitenleiste.
Wenn der Pfeil ausgegraut ist, bedeutet dies, dass ein Administrator am nächsten Projektschritt arbeitet. Bitte warten Sie, bis dieser Schritt abgeschlossen ist. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn das Projekt fortgesetzt wird. In der Spalte „Organisation“ kann der Projektadministrator optional Kontaktpersonen und Projektdokumente bereitstellen. Sie erkennen dies daran, dass die entsprechenden Schaltflächen nicht ausgegraut sind.
Wenn Ihr Projektpartner Test-Schnittstellen für die Offene Validierung bereitgestellt hat, finden Sie den Tab „Offene Validierung“ in der Seitenleiste.
Bitte beachten Sie: Validierungen, die Sie in der Offenen Validierung durchführen, beeinflussen nicht den Status des Projekts. Insbesondere führen sie nicht dazu, dass die Validierungsphase abgeschlossen wird. Sie gelangen zu der Validierung in einem Projekt, sobald Sie diese Phase erreicht haben und auf den Pfeil klicken, um mit dem Projekt fortzufahren.

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