Cargogear

Projekte

Ein Projekt ist die Hauptorganisationsstruktur innerhalb der Partner-Onboarding-Funktion. Ein Projekt besteht aus zugewiesenen Dokumenten, Berichten zum Fortschritt, Prüfschnittstellen und Accounts. Optional kann es auch einen Fragebogen enthalten, um Informationen von den Partnern abzurufen.

Projekte erstellen

Projekt ohne Fragebogen erstellen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owners oder Tenant Administrators.
  • Die maximale Anzahl an Projekten wurde noch nicht erreicht. Sie können die Lizenzdetails in der Administrationsansicht überprüfen.
Schritte
  1. Wechseln Sie in die Projektansicht, indem Sie in der Seitenleiste auf „Projekte“ klicken. Klicken Sie dann auf den Untereintrag „Projekt erstellen“.
  2. Geben Sie den Projektnamen und die Beschreibungen ein. Optional können Sie E-Mail-Erinnerungen und / oder Kontaktdaten hinzufügen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Abschicken“.
    4. Das neue Projekt wird in der Projektliste angezeigt.

Projekt mit Fragebogen erstellen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owners oder Tenant Administrators.
  • Die maximale Anzahl an Projekten wurde noch nicht erreicht. Sie können die Lizenzdetails in der Administrationsansicht überprüfen.
Schritte
  1. Wechseln Sie in die Projektansicht, indem Sie in der Seitenleiste auf „Projekte“ klicken. Klicken Sie dann auf den Untereintrag „Projekt erstellen“.
  2. Geben Sie den Projektnamen und die Beschreibungen ein.
  3. Wählen Sie das Kontrollkästchen „Mit Fragebogen“ aus. Der Fragebogen-Editor wird angezeigt.
  4. Geben Sie einen Fragebogennamen ein.
  5. Für jede Frage wählen Sie zwischen drei Fragetypen: Radio, Textfeld oder Check Box.
    • Bei Radiofragen können Teilnehmer eine Antwort aus allen möglichen Antworten auswählen.
      „Text der Antwort-Option“ ermöglicht es Ihnen, eine Antwort festzulegen, die Ihre Partner auswählen können.
      „Alternative Antwort erlauben“ lässt Ihre Partnern eine eigene Antwort schreiben. Dies ist optional.
    • Textfelder ermöglichen es Teilnehmern, einen Freitext einzugeben, z.B. für Adressdaten.
      Geben Sie in „Text des Platzhalters“ an, was hier ausgefüllt werden soll. Z.B. „Telefonnummer“.
      Die Platzhaltertexte werden ersetzt, wenn der Teilnehmer seine Antwort eingibt.
      Wählen Sie „Optional“, wenn das Weglassen der Frage zulässig sein soll.
    • Check Boxen ermöglichen es Teilnehmern, eine oder mehrere Antworten aus allen möglichen Antworten auszuwählen.
      „Text der Antwort-Option“ ermöglicht es Ihnen, eine Antwort festzulegen, die Ihre Partner auswählen können.
      „Alternative Antwort erlauben“ lässt Ihren Partnern eine eigene Antwort schreiben. Dies ist optional.
      Wählen Sie „Optional“, wenn das Weglassen der Frage zulässig sein soll.
  6. Um weitere Antwortmöglichkeiten hinzuzufügen, klicken Sie auf das rechte der beiden Plus-Symbole.
  7. Um eine neue Frage hinzuzufügen, klicken Sie auf das linke der beiden Plus-Symbole.
  8. Um Fragen oder Antwortmöglichkeiten zu entfernen, klicken Sie auf das passende Mülleimer-Symbol auf der rechten Seite.
  9. Um das Projekt mit dem Fragebogen zu erstellen, klicken Sie auf „Abschicken“.
    10. Das neue Projekt wird in der Projektliste angezeigt.

Projekte löschen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Projektansicht, indem Sie in der Seitenleiste auf „Projekte“ klicken.
  2. Klicken Sie auf „Aktionen“, dann auf „Projekt löschen“ und bestätigen Sie Ihre Wahl.
Das Projekt wird gelöscht und mit ihm alle enthaltenen Fragebögen und Projektfortschritte.

E-Mail-Erinnerungen

Erinnerungen sind E-Mail-Nachrichten, die Ihre Partner über offene Schritte im Projekt informieren. Die Einstellungen gelten für alle Projektabschnitte, die von Projektteilnehmern durchgeführt werden.

Erinnerungen zu einem neuen Projekt hinzufügen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
  1. Wenn Sie ein Projekt erstellen, wählen Sie das Kontrollkästchen „Mit Erinnerungs-E-Mails“. Die Erinnerungseinstellungen erscheinen als Teil des Projekteditors.
  2. Legen Sie ein Erinnerungsintervall fest. Erinnerungsintervalle beschreiben die Anzahl der Tage bis zur nächsten E-Mail, die an den Partner gesendet wird. Das Startdatum für das Intervall wird individuell für jeden Partner und jeden Projektabschnitt berechnet.
  3. Legen Sie eine Erinnerungsanzahl fest. Die Zahl bestimmt, wie viele Erinnerungen für einen Projektabschnitt gesendet werden sollen.
Das neue Projekt enthält die Erinnerungseinstellungen, sobald Sie auf die Schaltfläche „Abschicken“ klicken.

Erinnerungen zu einem bestehenden Projekt hinzufügen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Projekte-Ansicht, indem Sie in der Seitenleiste auf „Projekte“ klicken.
  2. Klicken Sie auf „Aktionen“. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Projekteinstellungen“ im Abschnitt „Details“.
  3. Wählen Sie das Kontrollkästchen „Mit Erinnerungen“. Die Erinnerungseinstellungen erscheinen.
  4. Legen Sie ein Erinnerungsintervall fest. Erinnerungsintervalle beschreiben die Anzahl der Tage bis zur nächsten E-Mail, die an den Partner gesendet wird. Das Startdatum für das Intervall wird individuell für jeden Partner und jeden Projektabschnitt berechnet.
  5. Legen Sie eine Erinnerungsanzahl fest. Die Zahl bestimmt, wie viele Erinnerungen für einen Projektabschnitt gesendet werden sollen.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Abschicken“.
Das Projekt wird die Erinnerungseinstellungen enthalten.

Projektkontakte

Kontakte sind Accounts, die optional einem Projekt zugewiesen werden, um mit den Projektpartnern zu kommunizieren.

Kontakte zu einem neuen Projekt hinzufügen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
  • Die Accounts, die Sie hinzufügen möchten, haben die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
  1. Wenn Sie ein Projekt erstellen, wählen Sie das Kontrollkästchen „Mit Kontakten“ aus. Die Kontakteinstellungen werden als Teil des Projekt-Editors angezeigt.
  2. Fügen Sie einen oder mehrere Kontakte aus der Liste der verfügbaren Kontakte hinzu.
  3. Fügen Sie eine Beschreibung für jeden Kontakt hinzu. Zum Beispiel: „Für EDI-Fragen“ oder „Für geschäftliche Fragen“.
  4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Für normale Benutzer sichtbar“, wenn dieser Kontakt nur intern sein soll. Er wird weiterhin über den Fortschritt der Projektteilnehmer informiert. Er wird jedoch nicht sichtbar sein.
  5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Benachrichtigungen per E-Mail“, wenn dieser Kontakt keine Fortschritts-E-Mails erhalten soll. Dies ist nützlich, wenn der Kontakt nur bei Bedarf Fragen im Projekt beantworten soll.
Das neue Projekt wird die Kontakteinstellungen enthalten, sobald Sie auf die Schaltfläche „Abschicken“ klicken.

Kontakte zu einem bestehenden Projekt hinzufügen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owner oder Tenant Administrator.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Projekte-Ansicht, indem Sie in der Seitenleiste auf „Projekte“ klicken.
  2. Klicken Sie auf „Aktionen“. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Kontakte“ im Abschnitt „Administration“.
  3. Fügen Sie einen oder mehrere Kontakte aus der Liste der verfügbaren Kontakte hinzu.
  4. Fügen Sie eine Beschreibung für jeden Kontakt hinzu. Zum Beispiel: „Für EDI-Fragen“ oder „Für geschäftliche Fragen“.
  5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Für normale Benutzer sichtbar“, wenn dieser Kontakt nur intern sein soll. Er wird weiterhin über den Fortschritt der Projektteilnehmer informiert. Er wird jedoch nicht sichtbar sein.
  6. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Benachrichtigungen per E -Mail“, wenn dieser Kontakt keine Fortschritts-E-Mails erhalten soll. Dies ist nützlich, wenn der Kontakt nur bei Bedarf Fragen im Projekt beantworten soll.
Das Projekt wird die Kontakte von nun an enthalten.

Nutzerverwaltung in Projekten

Nutzer zu einem Projekt hinzufügen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owners oder Tenant Administrators.
  • Der Nutzer wurde in Cargogear angelegt.
Schritte
  1. Wechseln Sie in die Projektansicht, indem Sie in der Seitenleiste auf "Projekte" klicken.
  2. Klicken Sie auf "Nutzer" in der Kategorie "Administration".
  3. Klicken Sie auf "Verfügbare Nutzer" in der oberen rechten Ecke.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben einem Nutzereintrag.
Der Nutzer wird in der Spalte "Nutzer im Projekt" angezeigt.
Sie können einem Nutzer auch während der Massenerstellung von Nutzern mehrere Projekte zuweisen.

Nutzer aus einem Projekt löschen

Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owners oder Tenant Administrators.
Schritte
  1. Wechseln Sie in die Projektansicht, indem Sie in der Seitenleiste auf "Projekte" klicken.
  2. Klicken Sie auf "Nutzer" in der Kategorie "Administration".
  3. Klicken Sie auf die rote Schaltfläche rechts neben einem Nutzereintrag.
Der Nutzer wird aus dem Projekt entfernt, aber nicht aus Cargogear.
Siehe hier wie Sie einen Nutzer vollständig löschen können.

Zuweisen einer Prüfschnittstelle an einen Nutzer

Prüfschnittstellen enthalten die strukturellen und logischen Vorgaben für die Validierung von Datensätzen. Erfahren Sie mehr darüber hier.
Voraussetzung
  • Ihr Account hat die Rolle eines Tenant Owners oder Tenant Administrators.
  • Der Nutzer wurde einem Projekt zugewiesen und hat die Phase "Schnittstellen in der Validierung" erreicht.
Schritte
  1. Wechseln Sie in die Projektansicht, indem Sie in der Seitenleiste auf "Projekte" klicken.
  2. Klicken Sie auf "Nutzer" in der Kategorie "Administration".
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Details" eines Nutzers, der die Phase "Schnittstellen in der Validierung" erreicht hat.
  4. Aktivieren Sie die Kästchen mit den entsprechenden Prüfschnittstellen.
  5. Klicken Sie auf "Ausgewählte Schnittstelle einreichen".
Der Nutzer erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail, dass die Schnittstelle ihm zugewiesen wurde.
Er kann jetzt den Validierungsprozess für diese Prüfschnittstelle starten.

Projekte bearbeiten

Ziel eines Projekts ist es, EDI-Verbindungen so einfach wie möglich herzustellen oder die Fehlerquote bei bestehenden Verbindungen zu reduzieren. Dazu gehen Sie nacheinander mehrere Schritte durch.
Voraussetzung
  • Ihr Account wurde von einem Administrator einem Projekt zugewiesen.
Nachdem Sie sich angemeldet haben, sehen Sie eine Liste Ihrer aktiven Projekte. Auf der rechten Seite finden Sie eine Beschreibung des aktuellen Projektschritts. Es zeigt Ihnen, was als Nächstes passiert. Rechts davon finden Sie einen Pfeil. Wenn Sie darauf klicken, setzen Sie das Projekt fort, z. B. indem Sie einen Fragebogen ausfüllen oder Testnachrichten validieren. Wenn Sie zur Projektübersicht zurückkehren möchten, klicken Sie entweder auf die Schaltfläche „Zurück“ oder auf den Tab „Projekte“ in der Seitenleiste.
Wenn der Pfeil ausgegraut ist, bedeutet dies, dass ein Administrator am nächsten Projektschritt arbeitet. Bitte warten Sie, bis dieser Schritt abgeschlossen ist. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn das Projekt fortgesetzt wird. In der Spalte „Organisation“ kann der Projektadministrator optional Kontaktpersonen und Projektdokumente bereitstellen. Sie erkennen dies daran, dass die entsprechenden Schaltflächen nicht ausgegraut sind.
Wenn Ihr Projektpartner Test-Schnittstellen für die Offene Validierung bereitgestellt hat, finden Sie den Tab „Offene Validierung“ in der Seitenleiste.
Bitte beachten Sie: Validierungen, die Sie in der Offenen Validierung durchführen, beeinflussen nicht den Status des Projekts. Insbesondere führen sie nicht dazu, dass die Validierungsphase abgeschlossen wird. Sie gelangen zu der Validierung in einem Projekt, sobald Sie diese Phase erreicht haben und auf den Pfeil klicken, um mit dem Projekt fortzufahren.

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